Стан справ та перспективи вітчизняної металургіїА. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Украинская металлургия в 2018–2019 гг. (сдержанный оптимизм)

 

Одна из важнейших экспортно-ориентированных отраслей украинской экономики – металлургия после кризиса 2015–2017 гг. начала восстанавливать объемы производства и экспорта продукции. Впрочем, если смотреть на номенклатуру экспорта более детально, то ситуация выглядит не совсем однозначной.

Согласно данным ГП «Держаналітінформ», Украина в 2018 г. увеличила экспорт металлопродукции на 1,8 % по сравнению с 2017 г. –  до 18,548 млн т, в основном вследствие наращивания продаж на внешних рынках чугуна (продукции с меньшей добавленной стоимостью по сравнению с готовым прокатом или полуфабрикатами). При этом отмечается, что в 2018 г. экспорт чугуна возрос на 28,4 % – до 3,007 млн т, а поступления от экспорта составили 1,053 млрд долл., что на 42,6 % больше по сравнению с 2017 г.

Основные рынки сбыта украинского чугуна – США, Италия и Турция. В декабре было экспортировано 175 тыс. т чугуна на сумму 59,9 млн долл., которые являются одним из наихудших показателей прошлого года – как по объемам экспорта, так и по валютной выручке.

В пресс-релизе констатируется, что чугун – единственный среди сырьевых материалов, объемы экспорта которого в отчетном году возросли. В частности, экспорт ферросплавов в 2018 г. показал снижение на 3,5 %, по сравнению с 2017 г., – до 904,3 тыс. т, а экспорт металлолома уменьшился на треть (–32,7 %) – до 327,6 тыс. т. Поступления от экспорта ферросплавов в прошлом году составляли 977,9 млн долл. (–12,3 % к показателю 2017 г.), от экспорта металлолома – 105,7 млн долл., что на 12,9 % меньше показателя 2017 г.

В сентябре – декабре объемы экспорта лома составляли 3,86–8,27 тыс. т в месяц. Для сравнения: в апреле (до введения вывозной пошлины на металлолом в размере EUR42/т) было экспортировано 76,33 тыс. т лома на сумму 24,87 млн долл. Если уменьшение экспорта металлолома было вызвано введением увеличенной вывозной пошлины, то снижение экспорта ферросплавов состоялось в первую очередь из-за уменьшения поставок в Турцию, которая является наибольшим потребителем украинских ферросплавов.

Рост экспорта ферросплавов в другие страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман) не смог компенсировать потери на турецком рынке. Несмотря на неудачные сентябрь и декабрь, объемы экспорта сырьевых материалов по итогам 2018 г. возросли на 12,5 %, по сравнению с 2017 г., – до 4,245 млн т. Поступления от экспорта сырьевых материалов составили 2,141 млрд долл. (+8,2 % к показателю предыдущего года).

Показатели экспорта металлургических полуфабрикатов также возросли: по итогам 2018 г. экспорт полуфабрикатов составил 6,401 млн т, что на 0,5 % больше по сравнению с 2017 г. В денежном выражении рост объемов экспорта полуфабрикатов был значительнее – 3,067 млрд долл. (+18,9 % к показателю предыдущего года). Основные потребители украинских полуфабрикатов – Италия, Турция, Египет, Алжир и Болгария.

Объемы экспорта готового проката уменьшились до 7,903 млн т (–2,3 % по сравнению с 2017 г.), но из-за общего роста цен на мировом рынке в сегменте готового проката поступления от экспорта проката возросли, несмотря на уменьшение объемов экспорта. В денежном выражении экспорт проката в 2018 г. составлял 4,654 млрд долл., что на 15,3 % больше по сравнению с 2017 г.

Если экспорт плоского проката и плоского проката с покрытием в 2018 г. возрос, то уменьшение объемов экспорта сортового проката на 11,9 %, по сравнению с 2017 г., до 2,748 млн т обусловило общее снижение показателя экспорта проката. Доля плоского проката, сортового проката и плоского проката с покрытием в структуре поступлений от экспорта проката по предварительным итогам 2018 г. составляет 59,9, 36,1 и 4 % соответственно.

В 2018 г. украинские предприятия экспортировали 657 тыс. т стальных труб (69,5 % – бесшовные трубы, 30,5 % – сварные трубы), что на 4,3 % превышает показатель 2017 г. Поступления от экспорта труб составили
737,9 млн долл. (82 % – бесшовные трубы, 18 % – сварные трубы) – +30 % к показателю 2017 г. Доля бесшовных труб в отчетном году, по сравнению с предыдущим, возросла как по объемам экспорта, так и по сумме поступлений – в 2017 г. она составляла 66,2 и 79 % соответственно.

В декабре-2018 было экспортировано 45,65 тыс. т стальных труб, что на 9,4 % меньше показателя ноября и является самым низким месячным показателем в прошлом году. К снижению объемов экспорта труб привело в первую очередь уменьшение в декабре экспорта сварных труб – 8,7 тыс. т (–47,3 % к показателю ноября и самое низкое значение в течение 2018 г.).

В целом в декабре 2018 г. было экспортировано 1,459 млн т металлопродукции, что на 10,5 % превышает показатель ноября (минимальное значение в 2018 г.). Поступления от экспорта в декабре составили 753,4 млн долл. Экспорт сырьевых материалов для металлургии (товары из 72 группы) в декабре 2018 г. составил 264,1 тыс. т (один из самых низких показателей на протяжении прошлого года), что на треть меньше показателя ноября, экспорт полуфабрикатов – 535,1 тыс. т (+25,6 % к ноябрю), экспорт проката – 660 тыс. т (+32,3 % к ноябрю). Декабрьский рост экспорта проката произошел за счет роста экспорта плоского проката на 40,4 %, по сравнению с ноябрем, – до 414 тыс. т, сортового проката – на 28,3 %, до 227,5 тыс. т.

В целом первая половина 2018 г. для украинских экспортеров была удачнее, чем вторая. Так, в первой половине года объемы экспорта металлургической продукции составляли не менее 1,6 млн т в месяц, во второй – не более 1,5 млн т в месяц.

Импорт металлопроката в Украину по итогам 2018 г. возрос на 9 % –  до 1,346 млн т, в денежном выражении – на 17,4 %, до 1,079 млрд долл. Рост объемов импорта проката произошел за счет увеличения поставок в Украину сортового проката – на 22,7 %, до 537,7 тыс. т на сумму 352,2 млн долл.(на 36,4 % больше показателя 2017 г.).

Импорт плоского проката снизился до 310 тыс. т (–3,8 % по сравнению с 2017 г.), а импорт плоского проката с покрытием возрос на 5 % – до 498,1 тыс. т. В денежном выражении импорт составил 1 млрд 78,9 млн долл., из которых 42,1 % приходится на плоский прокат с покрытием, 32,6 % –  сортовой прокат, 25,3 % – плоский прокат.

В этом контексте отметим, что глобальные торговые войны на стальном рынке украинскую металлургию пока особо не подкосили. Наоборот, по данным Министерства экономического развития и торговли, в целом ГМК Украины обеспечил в 2018 г. почти четверть всех валютных поступлений в страну – 11,6 млрд долл. Больше только у агропромышленного комплекса: его доля – 39,3 %. При этом рост экспортных продаж зафиксирован по большинству ключевых позиций металлургпрома – руда, чугун, трубы, плоский прокат, стальные полуфабрикаты и т. п.

Безусловно, надо принимать в расчет, что достигнутый результат – это в первую очередь следствие ценовых трендов на внешних рынках. В физических величинах объемы экспорта, например, стальной продукции не увеличились, а даже чуть упали. Согласно подсчетам ГП «Держаналітінформ», в 2018 году за рубеж было отгружено 14,42 млн т черных металлов и изделий из них (78,5 % из того, что было произведено в стране), что на 170 тыс. т меньше, чем в 2017 г. Естественно, что 1-процентное отклонение в пределах статистической погрешности можно не принимать в расчет. В целом отечественная металлургия сохранила свои позиции на глобальном рынке.

Несмотря на то что в структуре экспорта самая крупная доля пришлась на полуфабрикаты, отдельно с позитивной стороны стоит отметить рост трубного экспорта, соответственно, холдинг «Интерпайп», поскольку их поставки за рубеж возросли на 3 % в денежном исчислении и на 4 % – в тоннаже. По железорудному сырью украинский экспорт возрос более чем на 10 % в денежных поступлениях, лишь немного не дотянул до 3 млрд долл., но в физических объемах зафиксировано незначительное падение – на 1,3 %.

Отдельно стоит также упомянуть о чугуне. За прошлый год его объемы экспорта достигли 3 млн т. При этом более половины этого объема уплыло в США. Чугунная экспортная выручка украинских производителей превысила 1 млрд долл. (+42,6 % к уровню предыдущего года). Как объяснил аналитик ИК Concorde Capital Д. Хорошун, эта тенденция стала украинским откликом на американские протекционистские меры, поскольку перерабатывать чугун в сталь внутри страны стало более рискованно, поскольку теперь сложнее ее продать.

Если же сортировать продажи по географическому принципу, то на позициях основного рынка сбыта украинской металлопродукции укрепился Европейский Союз. На его долю пришлось 34,2 % от всего экспорта. За прошлый год денежные поступления от продажи продукции ГМК в ЕС увеличились на 18,3 %, особенно «постарались» при этом полуфабрикаты и железорудное сырье. Второе по весу место в экспортной корзине занимала Африка с долей 16,3 %, третье – Турция с 12,8 %. При этом турки за прошлый год почти вдвое увеличили бюджеты на закупку в Украине, как чугуна – с 59 до 115 млн долл., так и горячекатанного плоского проката – со 172 до 305 млн долл. На американском рынке настоящий прорыв состоялся в сегменте бесшовных труб. Начало ему было положено еще в 2017 г., а в прошлом году объемы экспорта увеличились еще более чем на 50 млн долл. – до 124 млн долл. 

Неожиданно крупного клиента Украина нашла в лице Сенегала. Эта африканская страна в прошлом году закупила более 15 % украинских прутков в бунтах (больше кого бы то ни было), заплатив за них свыше 64 млн долл. В первые месяцы 2019 г. покупательская активность сенегальцев продолжает расти. Но теперь к закупкам украинских прутков живенько подключились еще и их соседи из Габона.

Что касается внутреннего рынка потребления металла, то кардинальных изменений в 2018 г. оно не претерпело. Как и прежде, внутренним потребителям отечественный ГМК поставляет только 1/5 произведенной продукции. За прошедший год наблюдался небольшой прогресс, поскольку физический объем продаж украинского металлопроката здесь возрос с 3,75 до 3,95 млн т, т. е. более чем на 5 %. Хотя потенциал внутреннего рынка остается, как и раньше, нераскрытым. 

То, что 2018 г. принес украинским компаниям позитивный результат, подтвердил директор по маркетингу «Метинвест холдинга» Р. Курашев. Базируясь на данных за первые девять месяцев 2018 г., он рассказал, что реализация стальной продукции «Метинвеста» внутри страны увеличилась на 13 %, а международные продажи и того больше. В целом они возросли в объеме на 32,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а отгрузки в Европу – почти на 17 % на фоне повышения цен на металлопродукцию и роста спроса на полуфабрикаты и длинный прокат. Однако, по его словам, «ложкой дегтя» для группы стало действие введенных Евросоюзом пошлин на г/к прокат. Как результат, объемы экспорта в этом сегменте упали до минимума (менее 120 тыс. т за январь – октябрь 2018 г.). Часть непроданных в Европе объемов «Метинвест», впрочем, удалось перенаправить на рынки Северной Африки, Ближнего Востока, Турции. 

«Арселор миттал Кривой Рог» также мог бы закончить год на оптимистической ноте, если бы не крупная авария на домне № 9, производящей около половины всех объемов чугуна, необходимых для дальнейшего передела на комбинате. Инцидент случился в феврале 2018 г., а на устранение его последствий потребовалось несколько месяцев. Соответственно, годовые объемы продаж у АМКР упали с 5,4 до 4,5 млн т. Финансовые показатели предприятие еще не обнародовало, поэтому размер недополученной прибыли неизвестен. При этом на комбинате сетуют и на повысившуюся закрытость внешних рынков. «На сегодняшний день уже практически не осталось свободных для торговли рынков, – цитирует пресс-служба АМКР заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту А. Татарульеву. – Все больше стран защищают своих национальных производителей, поэтому продавать нашу продукцию, такую как арматура, катанка, сорт, – огромный вызов». Сегодня 50 % всего сбыта криворожского меткомбината приходится на Ближний Восток и Африку, 22 % – на внутренний рынок. На остальных направлениях позиции АМКР оставляют желать лучшего. 

Трубно-колесный холдинг «Интерпайп» В. Пинчука в 2018 г. нарастил продажи в натуральном выражении почти на 12 % – до 857 тыс. т. Это его лучший результат за последние пять лет. Доля экспорта в структуре продаж холдинга «Интерпайп» составила 72 %, на внутренние продажи соответственно пришлось 28 %, что, кстати, на 3 % больше, нежели годом ранее. «Нам удалось воспользоваться ростом спроса во всех основных регионах продаж», – отметил Ф. Храйбе, генеральный директор «Интерпайпа». Но одним из наиболее весомых достижений стал упомянутый выше рост поставок бесшовных труб на американский рынок. Кроме того, в 2018 г. после длительного перерыва группа возобновила и экспорт сварных труб в США. Продажи труб в Европе также продемонстрировали неплохую динамику – +24 % к результату 2017 г. Клиенты из ЕС приобрели 169 тыс. т бесшовных и сварных труб «Интерпайпа». На этом рынке холдинг
В. Пинчука намерен в 2019 г. усилиться за счет работы СП с французской компанией Vallourec и расширения своего присутствия в нише высокомаржинальных труб. На украинском рынке ключевым генератором роста стали закупки со стороны ДК «Укргазвидобування». В 2018 г. «Интерпайп» на 15 % увеличил реализацию труб нефтяного сортамента в Украине. 

Разновекторные результаты производственно-сбытовой деятельности у трех металлургических предприятий из Днепровского региона – ДМЗ («Петровка»), ДМК («Дзержинка») и «Днепроспецсталь». Первое из них год назад сменило владельца. На завод пришел харьковский бизнесмен А. Ярославский на место российской группы «Евраз». К коренным переменам это пока не привело. Завод в 2018 г. сохранил объемы выплавки проката и стали, но сократил на 12,4 % выпуск чугуна из-за ремонтных работ на одной из доменных печей. Однако на 2019 г. новый собственник поставил перед менеджментом ДМЗ задание по увеличению объемов производства. 

На бывшей «Дзержинке» ситуация поменялась к лучшему. ДМК, входящий в состав корпорации ИСД, значительную часть времени простаивал в 2017 г., тогда как в 2018 г. остановок практически не было. В итоге он нарастил выплавку стали на 77 % – до 2,413 млн т, а чугуна – на 85,3 %, до 2,461 млн т. Основные объемы передельного чугуна и непрерывно литой заготовки (более 90 %) предприятие отправляло на внешние рынки, а вот с катанкой пропорция была уже иная – 42:58 в пользу зарубежных покупателей. 

Не изменил своей экспортной ориентации и завод «Днепроспецсталь», контролируемый компанией VS Energy с российскими бенефициарами. Производитель спецсталей сократил физические объемы выпуска на 4 % – до 162,6 тыс. т, но увеличил доходы от реализации на 17,7 % – до 9,64 млрд грн. Правда, как утверждают в дирекции завода, рентабельность работы в 2018 г. снизилась – из-за подорожания ресурсов, необходимых для производства.

Позитивная динамика в металлургической отрасли Украины наблюдается и в І квартале 2019 г. По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», в марте 2019 г. металлургическими предприятиями Украины произведено: чугуна 1,80 млн т (114,7 % относительно февраля 2019 г.), стали 1,96 млн т (116,1 %), проката 1,64 млн т (111,4 %). За три месяца 2019 г. произведено: чугуна 5,18 млн т (97,9 % относительно периода январь – март 2018 г.), стали 5,50 млн т (104,5 %), проката 4,73 млн т (101,3 %). Таким образом, украинские металлурги имеют основания для того, чтобы смотреть в обозримое будущее с умеренным оптимизмом (При подготовке материала использовалась информация таких источников: Министерство экономического развития и торговли Украины (http://www.me.gov.ua); ГП «Держаналітінформ» (http://iaastat.kiev.ua); ОП «Укрметаллургпром» (http://www.ukrmetprom.org); УкрРудПром (https://www.ukrrudprom.ua); Минпром (http://minprom.ua); UaProm (http://uaprom.info);  ЛигаНет (http://biz.liga.net).

 

Рябоконь О.  Українська металургія в 2018-2019 рр. (Стриманий оптимізм) [Електронний ресурс] / О. Рябоконь // Україна: події, факти, коментарі. – 2019. – № 7. – С. 76–82. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/ukr7.pdf. – Назва з екрану.